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为什么持续重点关注电池产业?

文章来源:榕树投资发布时间:2021-02-02

在新能源汽车产业链的跟踪过程中,我们近期获取到以下重点信息:

1、特斯拉2020年Q4的业绩电话会议中,马斯克及管理层再次表示:目前电动车的生产仍限制于可用的电池,特斯拉将督促电池供应商增加产量,并购买尽可能多的产品。
(原文链接:
https://mp.weixin.qq.com/s/_2Ck4FZDb9ZTFwwBxh1qNg
2、国内电动车造车新势力公布了2021年1月份的新能源车销量情况,其中蔚来1月共交付新车7225台,同比增长352.1%,连续第六个月创品牌单月交付数新高;小鹏汽车1月交付量6,015台,连续3个月刷新交付纪录,连续7个月同比翻番;理想汽车1月份交付5379量,同比增长355.8%,理想ONE累计交付量达到38976万量。
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3、汽车电子芯片也呈现供不应求的状况。台积电汽车芯片子公司先进积体电路(VIS)正在考虑最多达15%的涨价幅度,包括联华电子(UMC)在内的代工厂也纷纷有涨价预期,汽车芯片的短缺在2021年甚至更长时间将会成为常态。

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特斯拉对于电池迫切需求的态度、造车新势力销量的大幅增长,都多维度验证了电池作为人工智能时代核心要素的重要地位。我们认为电池的供不应求与车用芯片短缺的背后,是去燃油化与智能化大趋势的开启,去燃油化与智能化则是整个人类的又一次能源革命与信息革命。化石能源将逐步退出历史的舞台,取而代之的是太阳能、风能等清洁能源。而能源的核心载体是电池,电池将会是未来所有智能终端的能源心脏,为所有的智能终端提供能量。
在未来,我们可以预想到很多的场景,电动轮船、电动挖掘机、电动空中汽车等等应用场景,这些场景的能量心脏都将是电池。我们认为,在未来的5-10年甚至更长的时间内,电池都是人工智能时代的核心要素,因此我们高度看好电池产业的长期投资机遇。

榕树投资持续看好新能源系列文章回顾:
1.新能源有望成为牛市旗手(2020年2月2日)
2.寻找十年十倍的产业机遇:新能源车行业(2020年2月13日)
3.宁德时代定增募资点评(2020年2月27日)
4.如何理解一家行业中的优秀者(2020年9月8日)
5.为什么是新能源(2020年9月8日)
6.为什么要选择颠覆者(2020年10月22日)
7.新能源的潜力到底有多大(2020年11月4日)
8.新能源电池龙头为什么是它(2020年11月9日)
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